Salesforceの価値を最大化する AI時代のCRM自動記録ツール選定ガイド
こんな課題にお悩みではありませんか？ - せっかく導入したCRMにデータが入力されない/CRMへの入力を強制するのにも手間がかかる - 散在するデータの活用がままならない - レポート作成や分析に多大な工数がかかる - 大規模な投資として導...
Resources
お役立ち資料
営業組織の変革に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
Salesforceが"しがらみ化"して 投資対効果が出ない企業の4つの特徴
【概要】 世界No.1 CRMとして圧倒的なシェアを誇り、豊富な機能と高い拡張性を持つSalesforce 。多くの企業が「勝てる営業組織」への変革を目指し、大きな期待を寄せて導入します 。 しかし、その多機能さゆえに、導入後に「どう活用す...
2025年からの営業DX｜勝てる組織を創る自動記録ツール選定
##### 営業DXの本質に迫る。 **「記録」で満足していませんか？** AI議事録や自動記録ツールが急速に普及する中、多くの企業が“記録の効率化”に成功しています。 しかし―― **「記録しただけ」で営業組織は変わるのでしょうか？** ...
【最先端】SalesTech(セールステック)ガイド〜SalesTech 市場トレンドと BtoB 営業の変化の考察
2017年頃から日本でも注目を浴びるようになったのが SalesTech（セールステック）です。フィンテックなど、◯◯テックといったワードを聞いたことのある人も多いのではないでしょうか。 現在、人手不足や働き方改革、AI やクラウドとい...
AI活用のアクションガイド 〜簡単に自社の課題を52分の1に絞り込む〜
この E-book では、弊社が多くのお客さまからお伺いする10のカテゴリ及び52個の課題から、お客さまがいま、または今後より注力するべきカテゴリ及び課題がわかります。また、それぞれに対応する AI を中核とした解決策、そのためのアクション...
BtoB 営業組織レベルチェックシート
**営業組織の課題を把握し、何から取り組むべきかが分かります** - 育成やツール活用など10カテゴリで到達度を把握 - 営業組織の状態を定量的に可視化 - 組織の課題を把握し改善するための手がかりに **このような方へおすすめです**...
BtoBビジネスの成長を妨げる４つの壁 – Revenue Ops が求められる理由 –
BtoBビジネスに取り組む企業は、 - サブスクリプションモデルの普及 - 購買行動の変化 - MA・CRM・SFA等のツールの必要性 といった変化に対応するため、マーケティング・セールス・カスタマーサクセスで構成される組織を構築することが...
CRM データを最大活用する最先端テクノロジー
本資料で紹介する Sales Engagement Technology は、 営業の組織に埋もれるデータ資産を活用し、組織の現状を正しく把握することは、営業組織の強化の第一歩 となります。 そこで、本資料を読めば、以下の2点をクリアで...
Sales Ops・Marketing Ops スタートブック
「組織の縦割りを解消して、効率的に売上を生み出す組織を構築する。」 サブスクリプションビジネスの台頭に伴って、マーケティング・セールス・カスタマーサクセスと組織の分断が進んでいるため、そのようなニーズは一層強くなっています。しかし、実際...
The Model を成功させるためのチェックリスト
福田康隆氏の著書『The Model』で「どの会社にもそのまま適用できるモデルなど存在しない」と述べられているように、The Model 型の分業型営業組織は、組織体制や評価制度だけを単純に真似して導入しても思うような成果には繋がりません。...
インサイドセールス・スタートブック
インターネット上でやり取りされる商材やサービスに関する情報が増え、顧客の購買スタイルは変化しています。 この変化に合わせ、マーケティングや営業のやり方も変化しており、インサイドセールスを取り入れようという企業も増えてきています。 し...
インサイドセールス組織成功のためのチェックリスト
昨今、顧客の購買行動がデジタル化する中で、客先を訪問せずに顧客とやり取りを図るインサイドセールス組織が注目されています。 一方で、分業化によって連携が取れておらず、すぐに受注に繋がる顧客以外を放置してしまったり、受注にならないアポ数だけ...
コストが見合わないCRMの見直しガイド
本ガイドでは、「ライセンス費用が高すぎる」「運用・カスタマイズに思わぬ追加費用がかかる」「導入しても現場で使われず、固定費ばかりがかかる」といった、既存CRMやSFDC導入時に多くの企業が直面するコスト課題に焦点を当てています。 CRM...
サブスクリプションビジネスのガイドブック〜最新動向とその仕組みから導くサブスクリプションの成長戦略〜
サブスクリプションビジネスを展開したい、または展開したが思うように売上が伸びないと悩まれている方も多いのではないでしょうか。 サブスクリプションビジネスの難しさには、従来の営業とはそもそもの収益モデルが異なることが挙げられます。それに伴...
サブスク経営に不可欠の顧客志向のデータ経営
**サブスクリプションビジネスはどうやって成長する？** サブスクリプションビジネスに携わっているが、思うように売上が伸びないことに悩んでいる方も多いのではないでしょうか？ それもそのはず、サブスクリプションビジネスは新しい概念であり、...
データドリブンな営業組織のつくりかた〜ツールを入れて変革する組織の原則〜
SFA/CRM といった営業ツールを導入した企業の多くで「ただの日報になってしまっている」「担当者によって入力の抜け漏れがある」「データの可視化ができない」といった問題を耳にします。そこで本資料では、営業ツールを売上拡大に活用できていない原...
テレアポの成功率を高める 今すぐ使えるトークスクリプト テンプレート
テレアポでアポ取得や商談獲得はできていますか？なかなかテレアポで成果が出せない営業担当者の能力向上のための指導に時間を取られている営業責任者も少なくありません。 こちらの資料では、以下のような点を学んでいただけます。 - コールの基...
なぜAIが急速に進化しても、 営業組織の生産性向上に使えていないのか？
AIは進化しているのに、現場の成果が伸びない核心は「データ品質」。手入力依存が劣化・欠損を生み、まさに“Garbage in, Garbage out”。解決策は「生きた会話」をAIに直接届け、現場工数を増やさず自動取得→自動構造化→SFA...
はじめてのCRM/SFA導入スタートブック
本ガイドでは、「CRM導入で入力の負担が増えるのでは？」「機能比較はできても自社に合うか判断できない」「投資に対して効果が出るのか不安」といった、CRM導入初期に多くの企業が抱える懸念にフォーカスしています。 営業現場の負担感や、選定の...
まだ人を増やし続けますか？AIに働いてもらう営業組織の作り方
**こんなお悩み、ありませんか？** CRM（顧客関係管理）ツールを導入したものの、 - データの入力が面倒で、なかなか定着しない - 散在した顧客データがうまく活用できていない - レポート作成や分析に、やたらと時間がかかる - 投資した...
営業の価値を最大化するPlaybook入門ガイド
なぜ近年、営業組織の変革がこれほどまで注目されているのでしょうか？営業組織を取り巻く構造的な変化は、これまでの常識を覆しつつあります。新型コロナウイルスの感染拡大が営業組織に及ぼしたインパクトも見逃すことはできません。 営業の変革を進め...
営業活動のブラックボックス化・生産性向上にお困りの方
本ガイドでは、「営業活動が個人に依存していて標準化されていない」「営業プロセスが見えず、何が良くて何が悪いのか判断できない」「マネージャーが現場の状況を正確に把握できず、適切な指導ができない」といった、営業組織に共通する本質的な課題に焦点を...
営業組織の DX の要諦
DXという言葉が流行し、各社がデジタルトランスフォーメーションを目指す中で、流れに乗って DX を目指しても、最終的に何をゴールに何をすべきか分からない企業も実は多く存在しています。 本資料では、様々な企業の営業組織の DX をご支援し...
営業組織のDXチェックリスト
営業生産性の向上は企業の永遠の課題ともいえます。 いま、急速なデジタル技術の発展を背景に、多くの営業組織で、まさに変革ともいえる大きな変化が起きています。 しかしながら、DX（デジタル・トランスフォーメーション）に乗り遅れまいと奮闘...
営業組織の育成ハンドブック
組織の営業力を強化し競争優位を築くためには、メンバーの育成が重要なテーマとなります。 営業力が個人のスキル・経験に依存していると、組織としての育成の基準がわからず、事業の継続的な拡大は困難となります。 しかし、営業担当者のスキルのば...
営業代行を選ぶ際に役立つ22のチェックリスト
**この資料でこんなことが分かります** - 営業代行の選び方 - 営業代行を選ぶ際にチェックしたい22項目 **このような方へおすすめです** - 営業リソースを拡充したい - 営業人材の採用・育成がうまくいっていない - 失敗しない...
企業のデータ活用の鍵を握るデータの「質」 〜データの質を向上させるデータマネジメントの5つのステップ〜
**社内データの活用が進まない？** テクノロジーの発達に伴い、企業が扱える顧客データの質と量は大幅に向上しました。そのデータを活用し、収益の向上を目指すべく、BIツールの導入を始め、社内でデータ活用プロジェクトを始める企業も増えてきました...
現代BtoBビジネスの参謀 Sales Ops・Marketing Ops
セールス・マーケティングの領域で日本の最先端を行く米国では、テクノロジーを最大限に活用した高度なオペレーションを構築する上で、Sales Ops・Marketing Opsが大きな役割を担っています。 そこで本書は、 Sales Ops...
顧客体験を最善化するカスタマーサクセスとは？
**こんな方におすすめ** 営業生産性の向上は企業の永遠の課題ともいえます。いま、急速なデジタル技術の発展を背景に、多くの営業組織で、まさに変革ともいえる大きな変化が起きています。 しかしながら、DX（デジタル・トランスフォーメーション）に...
最先端の営業哲学：顧客エンゲージメントとは
**「所有から利用へ」というメガトレンド** 昨今サブスクリプション / SaaSビジネスが大きく伸びています。 これは、スタートアップ企業のみのトレンドではなく、「所有から利用へ」というメガトレンドを背景に、大企業においてもビジネスモデル...
採用・育成に依存しない、 営業組織の早期成果創出を実現する営業BPOの活用法
近年の生産年齢人口の減少に伴い、多くの営業組織がリソース不足に直面しています。この状況を受けて、即戦力の人材獲得策として、営業 BPO の活用が急速に広まっています。 本資料では、営業 BPO サービス「Revenue BPaaS」 を...
使われないCRM/SFAを変える運用ガイド
本ガイドは、弊社が多くのお客さまからお伺いする、「CRM / SFAを導入したが現場で使われない」「入力内容の粒度がバラバラで活用しきれない」「経営判断に活かせる正確なデータが集まらない」といった課題に焦点をあてたコンテンツです。 CR...
収益を生み出すコールセンターの秘訣 Call Center DX ガイドブック
昨今 RPA や LLM の登場により、コールセンターのテクノロジー実装が進んでいます。 顧客対応・業務プロセスの自動化、セルフサービス化が既に進んでいる中で、収集した顧客情報の有効活用が次のトレンドとなり、従来コストセンターとなってい...
新規顧客獲得から定着までの成功メソッド〜顧客に選ばれ続ける営業組織の構築〜
**この資料でこんなことが分かります** - 新規顧客の獲得目標を達成できない原因 - 安定して新規顧客を獲得するためのチェックポイント - 受注後も長期的に契約を続ける顧客を獲得するための組織づくり方法 **このような方へおすすめです...
成功するインサイドセールス組織運営の要諦 〜責任者が必須でおさえるべき戦略設計・実行・運営のポイント〜
営業の生産性向上やリモートワークの普及により広まっているインサイドセールス。B2B 企業の約4割がすでに導入していると言われています。しかし、立ち上げたはいいものの、様々な課題に直面し、成果につながらないと悩むインサイドセールス責任者の方も...
組織変革 DX 〜売上拡大を目的とした営業プロセスの型化〜
Magic Moment は、変革の意思を持つ企業の成長実現の為、営業および営業組織のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援してきました。2020年初頭のコロナ禍を契機に、多くの企業がその変革の必要性に迫られました。 変革の必要...
本質的な営業プロセス改革：NTTコミュニケーションズ徳田氏と Magic Moment CEO 村尾が語る（週刊東洋経済）
**概要** 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、従来の営業手法の見直しを余儀なくされる企業が増えています。変革の必要性に迫られた今こそ、何をどのように変革するべきなのかを捉え、成果創出に繋げることが重要です。本資料では、NTTコミュニケー...