「記録」で満足していませんか？

AI議事録や自動記録ツールが急速に普及する中、多くの企業が“記録の効率化”に成功しています。

「記録しただけ」で営業組織は変わるのでしょうか？

このホワイトペーパーでは、自動記録ツールの進化や代表製品を整理した上で、

記録を“成果”に変えるための視点と選定の新基準を解説。

データが活かされない「埋蔵化」の罠

ノウハウが共有されない「属人化」の落とし穴

ROIを見失う「コストの聖域化」への警鐘

成果につながる「本当に使えるツール」の見極め方とは？

「何を記録するか」ではなく、「どう活かすか」で選ぶ――

営業DXを次のフェーズへ進めたい方は、ぜひご覧ください。

2025年からの営業DX｜勝てる組織を創る自動記録ツール選定

世界No.1 CRMとして圧倒的なシェアを誇り、豊富な機能と高い拡張性を持つSalesforce 。多くの企業が「勝てる営業組織」への変革を目指し、大きな期待を寄せて導入します 。

しかし、その多機能さゆえに、導入後に「どう活用すれば期待した成果に繋がるのか 」「現場の入力負担が増してしまった 」「投資対効果（ROI）を高めきれていない 」といった新たな課題に直面することも少なくありません。

本資料は、Salesforceが持つ本来の価値を最大限に引き出し、導入効果をさらに高めるためのヒントをまとめたものです。

Salesforceの投資対効果をさらに高めたいとお考えの経営者・営業責任者の方 

ライセンスやカスタマイズのコストを最適化し、運用の見直しを図りたい方 

現場の入力負担を軽減し、データドリブンな営業改革をもう一歩先に進めたい方 

導入したSalesforceを最大限に活用し、「勝てる営業組織」を実現したい方 

Salesforceが"しがらみ化"して 投資対効果が出ない企業の4つの特徴

こんな課題にお悩みではありませんか？

せっかく導入したCRMにデータが入力されない/CRMへの入力を強制するのにも手間がかかる

散在するデータの活用がままならない

レポート作成や分析に多大な工数がかかる

大規模な投資として導入したCRMの投資対効果を客観的な数値や収益・売上貢献で示せない

本ガイドでは、AI時代のCRM自動記録ツールを精度・Salesforce連携・データ活用・セキュリティの4視点で徹底比較のチェックリストを紹介。

データを記録・文字起こしして終わりではなく、本当に貴社の営業組織を変えるためのポイントを解説しています。

Salesforceの価値を最大化する  AI時代のCRM自動記録ツール選定ガイド

本ガイドでは、「ライセンス費用が高すぎる」「運用・カスタマイズに思わぬ追加費用がかかる」「導入しても現場で使われず、固定費ばかりがかかる」といった、既存CRMやSFDC導入時に多くの企業が直面するコスト課題に焦点を当てています。

CRM導入は業務効率化や売上向上のための重要な施策である一方、選定を誤るとコスト負担だけが増え、効果を実感できないリスクがあります。

Magic Moment Playbookでは、営業現場に本当に必要な機能だけを選んで使えるモジュール設計、現場定着に強いUX、そして自動入力による活用前提の設計により、費用対効果の高いCRM運用を実現します。

CRM導入におけるコスト最適化のヒントとしてお役立ていただけますと幸いです。

この資料でこんなことが分かります

高コストCRMにありがちな3つの課題とその背景

ライセンス・運用・カスタマイズにかかるコストを最小化する方法

現場活用を前提としたCRM設計がもたらすROIの違い

Magic Moment Playbookで実現する、スモールスタート型・成果志向のCRM導入手法

SFDCや既存CRMのコストが高く、導入や継続利用に悩んでいる方

CRMの初期費用や運用負担を最小限に抑えたい方

営業現場で本当に活用されるCRMを探している方

成果につながるCRMを、無理なくスモールスタートで始めたい方

コストが見合わないCRMの見直しガイド

営業の生産性向上やリモートワークの普及により広まっているインサイドセールス。B2B 企業の約4割がすでに導入していると言われています。しかし、立ち上げたはいいものの、様々な課題に直面し、成果につながらないと悩むインサイドセールス責任者の方も多いのではないでしょうか。

当社では、USEN様・凸版印刷様を始めとして、様々な企業におけるインサイドセールスの立ち上げ〜成果創出を支援して参りました。その中で、インサイドセールスチームが組織内で機能するためには何が必要なのか、そのポイントが見えてきました。

そこで、本資料では「成功するインサイドセールス組織運営の要諦」として、インサイドセールス責任者の皆様が知っておきたい、戦略設計・実行・運営のポイントを解説いたします。

インサイドセールス組織でよくある課題と要因

インサイドセールスで必要な戦略設計・実行・運用のポイント

インサイドセールスの立ち上げを検討している

インサイドセールスの成果に課題を感じている

インサイドセールスのオペレーションを磨いていきたいと考えている

成功するインサイドセールス組織運営の要諦 〜責任者が必須でおさえるべき戦略設計・実行・運営のポイント〜

営業組織の課題を把握し、何から取り組むべきかが分かります

育成やツール活用など10カテゴリで到達度を把握

営業組織の状態を定量的に可視化

組織の課題を把握し改善するための手がかりに

売上拡大のボトルネックを把握したい

理想の営業組織との差分を知りたい

お役立ち資料

2025年からの営業DX｜勝てる組織を創る自動記録ツール選定

Salesforceが"しがらみ化"して投資対効果が出ない企業の4つの特徴

Salesforceの価値を最大化する AI時代のCRM自動記録ツール選定ガイド

コストが見合わないCRMの見直しガイド

成功するインサイドセールス組織運営の要諦〜責任者が必須でおさえるべき戦略設計・実行・運営のポイント〜

BtoB 営業組織レベルチェックシート

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Salesforceが"しがらみ化"して 投資対効果が出ない企業の4つの特徴

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