FOR SALESFORCE
Salesforceへの入力を、ゼロに。
対面・オンライン商談、電話、メール、名刺——あらゆる営業接点をAIが自動で構造化し、Salesforceへ双方向で蓄積。手入力なしで、データが"自然と集まる・使える"状態へ。
PAIN
高いSalesforce、活かしきれていますか？
!
入力負荷でデータが形骸化
導入したものの現場が入力せず、正確な活動データが貯まらない。
!
予測が当たらない
事実が蓄積されないため、精度の高い分析・売上予測ができない。
!
記録が残らない
誰が何を話したか覚えていない。参加できなかったメンバーに共有できない。
!
溜めても活かせない
蓄積データを次のアクションに活かせていない。
HOW IT WORKS
取得 → AI構造化 → Salesforceへ双方向反映。
STEP 1 ／ 取得
接点を自動取得
- 対面・オンライン商談を自動録音
- IP電話・メール・カレンダー連携
- 名刺はスマホでスキャン
STEP 2 ／ 構造化
AIが意味づけ
- 議事録・要約・ネクストアクション生成
- キーワードで記録項目を自動仕分け
- 課題/予算/競合/BANT 等へ整理
STEP 3 ／ 反映
Salesforceへ双方向
- 活動履歴の登録＋項目の自動更新
- 取引先・商談・カスタムオブジェクトに紐付け
- 承認するだけ、二重入力ゼロ
DEEP INTEGRATION
カスタムオブジェクト・カスタム項目まで、書き込む。
標準項目だけでなく、御社独自のカスタム項目へも自動で構造化・反映。単なる"文字起こしのテキスト記録"とは、記録の先の活用が変わります。
| Playbookの項目型 | Salesforceの対応項目型（例） |
|---|---|
| テキスト | テキスト／メール／電話／URL／自動採番 ほか |
| 数値 | 数値／通貨／パーセント／整数 |
| 日付・日時 | 日付／日付・時間 |
| 選択（ラジオ／チェック） | 選択リスト／複数選択リスト |
| ユーザー参照 | 参照関係（ユーザー） |
※一部の型（時間型 等）は対応対象外。詳細はお問い合わせください。技術検討者向けに完全な対応表を提供予定です。
CHANNELS
あらゆる接点に、対応。
対面／オンライン商談Zoom・Teams・Google MeetIP電話：Zoom Phone・MiiTel・BIZTELメール：Microsoft 365・Google Workspaceカレンダー連携名刺スキャン
※キャリア携帯の通話録音は別途見積り。地図連携は開発予定。
WHY PLAYBOOK
Salesforceの価値を、最大化する。
独自項目へ書き込む
標準項目だけでなくカスタムオブジェクト・カスタム項目に完全対応。標準パッケージ内で。
一気通貫
接点取得→AI構造化→項目仕分けを一気通貫。入力自動化から経営の意思決定データ活用まで。
組織で安全に
ロールベースのアクセス制御。異動・担当変更のたびの再設定が不要な階層設計。
PRICING
自動記録込みで、明朗。
Playbook Capture（AI自動記録）¥5,000 / ユーザー・月（税別）
クラウド・PCアプリ・スマホアプリすべて標準提供／自動記録 月10時間付与
追加自動記録：一律250円/時間（10h=2,500円〜、組織内シェア可）｜Magic Moment Playbook 本体は要問い合わせ
TRUST
エンタープライズの基準で。
1,000名+ の営業担当者が利用
金融機関の導入実績
ISO/IEC 27001:2022
ISMS-AC
国内リージョン
SSO・2段階認証・監査ログ