あなたの役割から、始める。
営業担当・マネージャー・経営層・情シス——それぞれの立場で感じる課題に、Magic Moment Playbook は役割ごとの答えを持っています。
入力から解放され、
売ることに集中。
CRM入力の後回しで商談の機微が抜け落ちる——その問題を根本から解決します。ワンクリック録音→AI要約→承認するだけ。"管理のための記録"はもう不要です。
入力が後回しで機微が消える
商談直後に書けず、翌日には細かいニュアンスを忘れる。結果として大事な懸念・温度感がCRMに残らない。
"管理のため"に時間を奪われる
商談が増えるほど入力工数も増加。本来の営業活動に充てるべき時間が記録作業に消えている。
ワンクリック録音 → AI要約 → 承認だけ
- 対面・オンライン商談を自動録音・文字起こし
- AIが議事録・要約・ネクストアクションを生成
- 承認するだけでCRMへ反映。二重入力ゼロ
- 次アクションのサジェストで抜け漏れ防止
- 日報・活動報告を自動集計
「売ることに時間を使いたい」すべての営業担当
CRM入力をやめたい／商談の記録をAIに任せたい／移動中でもスマホで承認だけしたい——そんな営業担当が、初日から実感できる変化があります。
録音は自分の担当商談のみ閲覧可能。権限設定により、マネージャー・管理者以外には音声・文字起こしが非表示になる設計です。安心して使えるセキュリティ設計を標準装備しています。
"勘"の会議を、
"事実"の会議へ。
形骸化したCRMでは正確な活動データが貯まらず、予測も会議も"勘"頼りに。活動の事実をデータに変えることで、マネジメントの質が変わります。
会議がいつも"感覚"で終わる
活動データが貯まっていないため、案件レビューは担当者の口頭報告頼り。判断の根拠がない。
停滞案件に気づくのが遅い
リスク案件を早期に発見できず、期末の"サプライズダウン"（売上予測の急落）が繰り返される。
デイリーの案件レビューが変わる
チームの活動ログが自動で蓄積。商談の事実に基づいたレビューで、メンバーへの具体的なアドバイスが可能に。
停滞案件を早期に発見
接触頻度・フェーズの推移・競合言及など、リスクシグナルを自動検出。手遅れになる前に手が打てる。
フォーキャストを精緻化
実績と予測の乖離を可視化。活動量と商談進捗の相関が見えるため、月末・期末のサプライズを減らせる。
会議準備の工数を減らしてコーチングに時間を回したい営業マネージャー・責任者。チームの勝ちパターンを属人化させず組織に残したい方。
経営の意思決定を、
事実で。
見たい数字がすぐ出ない。レポート作成に時間がかかり、意思決定が後手に回る——経営直結のデータ基盤を、追加開発なしで手に入れます。
欲しい数字が即座に出ない
BIレポート作成に担当者工数がかかり、経営判断に必要なデータを「待つ」状態が続く。
現場の実態が見えない
顧客の声・競合の動向・市場の変化——経営が把握すべきシグナルが、現場に埋もれたままになっている。
見たい経営・BIレポートを
見たい形で即時抽出
- 売上・活動量・案件進捗を部門横断で可視化
- VoC（顧客の声）を商談音声から自動抽出・集計
- 競合言及・市場シグナルを経営判断に直結
- 成長と収益性の両立をデータで舵取り
「報告を待たず、事実で動く」経営層・事業責任者
月次レポートを待たずにリアルタイムで経営状況を把握したい。顧客の声を経営戦略に活かしたい。営業部門の予実管理を高精度化したい——そんな方向けです。
閲覧用・編集用のアクセス権を分けて設定可能。必要な粒度で、必要な相手にだけ共有できます。
既存資産を活かす。
開発を増やさない。
導入したCRMが定着せず形骸化し、追加開発・設定の工数とコストが膨らむ——既存のSalesforce / HubSpotを双方向で活かしながら、全社展開を最短で実現します。
CRM定着のための追加開発が続く
入力促進のための仕組み作り、通知・自動化の設定など、運用工数が膨らみ続けている。
セキュリティ要件の確認に時間がかかる
録音・文字起こし等の新ツールは、データの保管先・権限設計・監査対応の確認工数が大きい。
既存CRMへ双方向同期
Salesforce・HubSpot へ追加開発なしで双方向同期。カスタムオブジェクト・カスタム項目にも標準パッケージ内で対応。
- 活動履歴の登録＋項目の自動仕分け
- 承認するだけ、二重入力ゼロ
- 複雑な設定や追加購入なしで全社展開
エンタープライズ基準のセキュリティ
金融機関の導入実績を持つセキュリティ設計。情報システム部門の審査をスムーズに通過できる体制を整備しています。
- ISO/IEC 27001:2022 取得
- ISMS-AC 認証
- 国内リージョン（データ国内保管）
権限・監査ログで運用負荷を下げる
ロールベースのアクセス制御で、誰が何を見られるかを細かく設定。異動・担当変更のたびの再設定が不要な階層設計。
- SSO（シングルサインオン）対応
- 2段階認証
- 監査ログで操作履歴を追跡
CRM定着推進を担う情シス・DX推進担当。新ツール導入の審査・セキュリティチェックを担う方。既存資産（Salesforce/HubSpot）を活かしつつ運用負荷を最小化したい方。