よくある質問
営業活動のデータ入力をゼロにするAI×CRM体験です。通話・会議・メール・チャットを自動検知し、要点を構造化してSalesforce/HubSpotへ即時反映。TeamsをUIに現場が"いつもの画面"で完結できます。
「CRM自動記録」とは、通話・会議・メール・チャットなどあらゆる顧客接点をAIが自動検知し、要点を構造化してSalesforceやHubSpotなどのCRMに即時反映する仕組みです。人の手入力を前提にせず、記録欠損を防ぎ、営業活動の観測精度と生産性を高めます。
会議（Zoom/Meet/Teams）、通話（PBX/携帯）、メール、カレンダー、Teamsなどの信号をAIが検知し、商談/取引先/担当者に紐づけて構造化します。要点抽出と正規化を経て、リアルタイムでCRMに反映されるため、活動の取りこぼしを無くします。
Playbook Captureは、営業担当の操作なしで記録が完結する「自動記録エンジン」です。検出→要約→項目埋め→関連付けまでをAIが自動で実行し、Teamsの"いつもの画面"のままCRM更新が進みます。半自動ではなく、ゼロ入力を前提とした設計が差別化ポイントです。
議事録AIは会議の文字起こし中心です。Playbookは会議に限らず通話・メール・チャットなど全接点を対象にし、要点をCRMの正しい項目へ自動反映します。ログ保存で終わらず"使えるデータ化"まで担う点が決定的に異なります。
標準オブジェクトはもちろん、項目レベルの双方向同期に対応。Playbook上の更新は即時にCRMへ反映され、既存の承認・権限・レポート構造を壊さず運用できます。
当社のコア技術「TRUE Fabric」が、Salesforceへの双方向リアルタイム同期を実現します。活動履歴や商談項目はもちろん、各社固有のデータ構造（カスタムオブジェクト）へも自動でマッピング。この柔軟性と拡張性こそ、多くのエンタープライズ企業様に選ばれる理由です。
入力作業の大幅削減、記録欠損の防止、進捗の可視化と予測精度の向上。現場は提案に集中でき、マネジメントは"観測されたファネル"で意思決定できます。
大手コールセンター/通信/製造などで、入力負荷の解消・報告工数削減・データ整合性の改善を実現。数週間で運用開始し、早期に価値実感を得た事例が増えています。
通常は数週間以内。既存CRM/チャットとの接続で運用を崩さず立ち上げられます。PoCから段階的に本導入へ移行可能です。
基本は1ユーザーあたり月額2万円。規模・要件によりプランを調整します。PoC（短期検証）から始め、本導入で段階的に拡張できます。
併用可能です。既存の議事録AIや録音ツールで得たテキストを活かしつつ、Playbookは接点横断の自動記録とCRM項目への即時反映を担います。会議特化ツールの"テキスト化"を、営業データの"使えるデータ化"へ拡張できます。
権限継承・監査ログ・データ分離などの運用基準を実装。CRM側の権限/共有モデルに準拠し、情報の取り扱いと可視化範囲を制御します。
顧客データはお客様の資産です。エクスポート/削除請求/保持期間設定に対応し、契約終了時の取り扱いも規定します。CRMを正典とするためデータロックインを避けられます。
モデル選定と前処理で誤検出を抑制し、信号→要約→項目反映に多段の検証を実装。人による承認フローも選択でき、誤更新のリスクを最小化します。
入力時間削減（h/人/月）、記録欠損率↓、商談観測率↑、予測精度↑、受注率/サイクル改善などを主要指標に設定。導入前後の差分で実効ROIを評価します。