Copilot for Salesは、Salesforceで使える。答えの質は、記録で決まる。

Salesforceを使っていて、Microsoft 365 Copilotを入れた。あるいは、これから入れる。そのとき営業の責任者が最初に聞かれるのが、「Copilot for Salesって、うちのSalesforceで使えるの？」です。

答えは、使えます。ただし、Copilotの答えの質は、Salesforceに何が記録されているかで決まります。この記事は、Microsoftの公式文書を出典に、名前、ライセンス、Salesforceで使う条件、できること、そして届かない記録を整理します。

Microsoft Copilot for Salesとは

Microsoft Copilot for Salesは、Microsoftが営業担当者向けに提供するAIの機能です。OutlookとTeamsの中で、CRM（Dynamics 365 SalesまたはSalesforce）の顧客・案件の情報と、メール・会議の内容を合わせて読み、商談の準備、会議の要約、フォローの下書き、CRMの更新を助けます。[3]

2026年9月の時点で、Microsoftの文書には同じ製品に3つの呼び名が残っています。

現在の手順書とFAQは「Sales agent」で書かれています。Microsoft 365 Copilotのチャットに「Sales」というエージェントとして現れ、Outlook、Teams、Word、PowerPoint、Excel、Dynamics 365の中のCopilotからも呼べます。ただし、会議の準備の機能は全画面のチャットでだけ使えます。[2] この記事では、検索で使われている「Copilot for Sales」と、現在の名前「Sales agent」の両方を使います。

2026年7月、MicrosoftはSales AgentとService Agentの一般提供を発表しました。土台はMCP（Model Context Protocol）のツールとアプリで、Copilot、Outlook、Teams、Dynamics 365の中で動きます。[5]

ライセンスと料金

Copilot for Sales（Sales agent）は、Microsoft 365 Copilotのライセンスの一部として使えます。使うにはMicrosoft 365 Copilotのライセンスが必要です。[1] Microsoft 365 Copilotの価格は、Microsoftの「プランと価格」のページで確認できます。そのページに「Copilot for Sales」という別の項目はありません（2026年9月25日確認）。[6]

例外が一つあります。Dynamics 365 SalesのEnterpriseまたはPremiumのライセンスがあれば、Microsoft 365 Copilotが無くても、CRMのデータだけでSales agentを使えます。ただし、Outlookのメール、Teamsの会議、Teamsのメッセージなど、Microsoft 365側のデータを読むには、Microsoft 365 Copilotが要ります。[2]

Salesforceで使う条件

Salesforce側でユーザーの権限を変えた場合、Outlookでは一度サインアウトして入り直す必要があります。Teamsには反映まで最大15分かかります。[3]

Outlook・Teams・Copilotのチャットでできること

Microsoft Learnの利用手順に書かれている使い方は、次のとおりです。[2]

• 取引先・商談の概要（主要な情報、パイプライン、直近の商談、過去30日の会議の要約）
• 過去の顧客との会議の振り返り（前回の会議で何が話されたか）
• CRMの検索（取引先、担当者、商談。1回の答えで最大30件）
• 会議の準備とフォロー（CRMのデータ、最近のやり取り、AIの分析を一つの画面に）
• 受信トレイと予定表の整理
• モバイルでの利用、スタータープロンプト

これらはMicrosoftの機能で、Magic Momentが提供するものではありません。利用できる範囲は、ライセンス、管理者の設定、CRMの権限で変わります。

Copilotに届かない記録

ここからが、Salesforceを使う会社にとっての本題です。

Sales agentが読むのは、CRMのレコードと、Microsoft 365の中のデータ（Outlookのメール、Teamsの会議とメッセージ、Microsoft Graphの情報）です。[2] つまり、次の会話はCopilotの答えに出ません。

• 対面の商談で話したこと
• 電話で決まったこと
• Teams以外のオンライン会議
• 名刺交換した相手
• 商談の後、Salesforceに入力されなかった中身

Salesforceが2024年に世界の営業職5,500人から集めた調査では、営業は時間の70%を売る以外の仕事に使い、自社のデータの正確さを完全に信頼している人は35%でした。[8] 日本の外回り営業370人を対象にしたUPWARDの調査（2026年）では、活動報告・日報の約6割が帰社後・帰宅後の持ち帰りで、訪問件数が多い担当者ほど1件あたりの記録は薄くなっていました。[9]

Copilotの答えは、Salesforceに何が入っているかで決まります。入っていない会話を入れるところから始めないと、Copilot for Salesは「Salesforceに書いてあることの要約」で止まります。

Magic Momentの連携で埋まる範囲

Magic Momentは2026年9月17日、Salesforceの顧客・案件情報をMicrosoft Copilotで活用する連携機能の提供を発表しました。[10]

• Microsoft Teamsでのオンライン商談と、Playbook Captureで記録した対面の打ち合わせを、Salesforceの取引先、取引先責任者、商談、カスタムオブジェクトに紐付けて蓄積します。議事録を単独のファイルとして残すのではなく、どの顧客の、どの案件の会話かが分かる営業情報にします。[10]
• 営業担当者は、Microsoft Copilotから案件の状況の確認、次回の確認事項の整理、提案書やフォローの文面の下書きに使えます。営業マネージャーは、案件のレビューや、失注案件に共通する会話の傾向の把握に使えます。[10]
• 接続にはMCP（Model Context Protocol）を使います。SalesforceやMicrosoft 365を置き換えず、対象のチーム・商談・利用者を決めて段階的に導入できます。[10]

CAPTURE → SALESFORCE → COPILOT → OUTCOME置き換えず、Copilotが読める営業情報を増やす

CUSTOMER TOUCHPOINTS対面Teams電話メール

→

Playbook Capture

会話を集め、営業項目へ構造化する

→

Salesforce

顧客・案件・活動・結果を持つ

→

Copilot

準備、提案、フォローに使う

人が確認して実行→顧客反応と結果を戻す↺

Copilot連携は現在β版で、パッケージをインストールする形で提供しています。価格と導入期間は、対象人数・接続範囲・セキュリティ要件に応じて個別に提示します。[11] 仕組みの解説は「営業で使うMCPとは」にまとめています。[12]

Sales agent・Agentforce・Playbook Captureの役割

三つは競合ではありません。Sales agentとAgentforceは、記録されたデータを読んで動きます。Playbook Captureは、記録される前の会話をSalesforceに入れます。

導入の順番

1. 01
   Sales agentを有効にして、Salesforceにつなぐ

   Microsoftの手順どおりに、TeamsとOutlookへ展開し、CRM管理者が読めるテーブルを設定し、利用者がSalesforceにサインインします。[1][2]

2. 02
   Copilotに届いていない会話を数える

   先月の商談のうち、Salesforceに記録が残っている商談は何件か。残っていない件数が、Copilotが答えられない会話の数です。数え方は「営業のデータが経営判断に使えないのはなぜか」にまとめています。

3. 03
   会話をSalesforceに戻し、Copilotから参照する

   対面・電話・Teamsの会話をPlaybook Captureで記録し、Salesforceの取引先・商談に紐付けます。Magic Momentの連携で、Copilotから案件の経緯を参照できます。[10][11]

注記：Microsoftの機能・名称・提供条件は変更される可能性があります。本記事の記述は、各出典の2026年9月25日時点の内容に基づきます。Microsoft、Microsoft 365、Microsoft Teams、Microsoft Copilot、Dynamics 365、Salesforce、Agentforceは各社の商標または登録商標です。Magic Momentの連携機能はMagic Momentが提供するものであり、各社による推奨・認定を意味するものではありません。