Copilot for Salesの導入は、5つの画面。答えの質は、記録で決まる。

Microsoft 365 Copilotを入れた。Salesforceもある。Copilot for Sales（2026年の名前はSales agent）を営業に使わせたい。そのとき情報システムと営業企画が最初に知りたいのは、「誰が、どの画面で、何を設定するのか」です。

この記事は、Microsoft Learnの展開ガイドと手順書を出典に、Salesforceを使う会社の導入手順を一つにまとめます。Microsoft Learnの日本語版は機械翻訳のため、画面の項目名は英語版の表記で載せます。名前、ライセンス、できることは「Microsoft Copilot for Salesとは」にまとめています。[14]

導入の全体像：誰が、どの画面で、何をするか

設定する画面は5つです。

始める前にそろえるもの

管理者の手順

Microsoftの展開ガイドは10の手順です。[1] 順番のまま、設定する画面と注意を並べます。

1. 01
   OutlookとMicrosoft 365 CopilotにSales agentを展開する

   Microsoft 365 管理センターの Agents > All agents で「Sales」を選び、Deploy を選びます。利用者またはグループを選び、権限を承諾して完了します。既定は固定の展開で、利用者は自分で外せません。[2]

2. 02
   Teamsにインストールしてピン留めする

   Teams 管理センターの Teams apps > Setup policies で設定ポリシーを作り、Installed apps と Pinned apps に「Sales」を足して、営業のグループに割り当てます。[3]

3. 03
   Teamsの会議の文字起こしを有効にする

   Teams 管理センターの Meetings > Meeting policies > Global (Org-wide default) を開き、Recording & transcription の Transcription をオンにします。文字起こしが無い会議からは、会議の要約が作られません。[1][3]

4. 04
   利用者の権限を確かめる

   Sales agentは、Salesforceの既存のアクセス制御と利用者の権限に従います。利用者には、SalesforceでAPIの有効化（API Enabled）が要ります。[1][6]

5. 05
   Power PlatformでSalesforceコネクタを許可する

   msdyn_viva環境にデータ損失防止（DLP）のポリシーがある場合は、Salesforceコネクタを許可リストに入れます。[1]

6. 06
   Salesforceで接続アプリを確かめる

   Salesforceの設定の Managed Connected Apps に「Microsoft Power Platform」があることを確かめます。OAuth Policies は、Permitted Users が「Admin approved users are pre-authorized」または「All users may self-authorize」、IP Relaxation が「Relax IP restrictions」、Refresh Token Policy が「Refresh token is valid until revoked」。Session Policies の Timeout Value は「None」です。[1]

7. 07
   最初の利用者がサインインする

   最初の利用者がOutlookまたはTeamsのSales agentからSalesforceにサインインすると、Sales agentのデータを置くmsdyn_vivaという環境が自動で作られます。この環境は、消したり編集したりしません。Sales agentが動かなくなることがあります。[1]

8. 08
   表示する項目を整える（任意）

   Sales agentの管理者設定で、OutlookとTeamsに表示するSalesforceの項目と、利用者が編集できる項目を決めます。[1][8]

9. 09
   Microsoft 365 Copilotのチャットで使えるようにする

   管理者設定の Sales Chat を開き、Copilotのチャットに読ませるSalesforceのオブジェクトを決めます。この設定ページを一度も開かないと、初期化が始まりません。[4]

10. 10
    営業に案内する

    展開ガイドには、営業担当者に送る案内メールの文例があります。最初の操作は、Salesforceへのサインインと、アプリのピン留めです。[1]

待ち時間

設定を終えても、すぐには画面に出ません。Microsoftの文書に書かれている時間は、次のとおりです。

48時間を過ぎてもOutlookに出ない場合は、メールボックスのポリシーで公開添付ファイルの処理が有効になっているかを確かめます。[10] Salesforceの権限を変えた後、Outlookでは利用者がSales agentから一度サインアウトして入り直します。[5] 用語集の更新が使えるようになるまでは、最大15分です。[4]

利用者の最初の操作

1. Outlook（またはTeams）でSalesを開き、サインインを選びます。[9]
2. CRMへのサインインで Salesforce CRM を選び、Salesforceの環境を選んでサインインします。確認の画面で許可を選び、Salesforceの資格情報でログインして、アクセスを許可します。[9]
3. Microsoft 365 Copilotを開き、エージェントの一覧から「Sales」を選んで質問します。[11]

TeamsのSales agentとSalesforceの接続は、OutlookのSales agentを通じて管理されます。[3] 会議の準備の機能は、全画面のチャットでだけ使えます。1回の答えで返るSalesforceのレコードは、最大30件です。[11]

つまずく所

Copilotに読ませる記録を準備する

設定が終わると、Sales agentはSalesforceとMicrosoft 365のデータを読めるようになります。読む範囲は、次のとおりです。

• SalesforceでSales agentが読むのは、管理者が設定したオブジェクトです。カスタムオブジェクトも追加できます。追加したオブジェクトは、すべての列が対象になります。[4]
• 取引先と商談の概要に入るメモとやり取りは、既定で過去4週間、最大で12週間です。[4]
• Salesforceでは、同義語（シノニム）の設定は使えません。社内の言葉は、用語集に登録します。[4]
• Outlookのメール、Teamsの会議とメッセージを読むには、Microsoft 365 Copilotのライセンスが要ります。[11]

つまり、設定を終えても、Salesforceに無い会話は答えに出ません。対面の商談、電話、名刺交換、Teams以外のオンライン会議で決まったことです。[11]

Magic Momentは2026年9月17日、Salesforceの顧客・案件情報をMicrosoft Copilotで活用する連携機能の提供を発表しました。Microsoft Teamsでのオンライン商談と、Playbook Captureで記録した対面の打ち合わせを、Salesforceの取引先、取引先責任者、商談、カスタムオブジェクトに紐付けて蓄積します。議事録を単独のファイルとして残すのではなく、どの顧客の、どの案件の会話かが分かる営業情報にします。[12]

CAPTURE → SALESFORCE → COPILOT → OUTCOME置き換えず、Copilotが読める営業情報を増やす

CUSTOMER TOUCHPOINTS対面Teams電話メール

→

Playbook Capture

会話を集め、営業項目へ構造化する

→

Salesforce

顧客・案件・活動・結果を持つ

→

Copilot

準備、提案、フォローに使う

人が確認して実行→顧客反応と結果を戻す↺

Copilot連携は現在β版で、パッケージをインストールする形で提供しています。価格と導入期間は、対象人数・接続範囲・セキュリティ要件に応じて個別に提示します。[13]

導入のチェックリスト

注記：Microsoftの機能・名称・画面・提供条件は変更される可能性があります。本記事の記述は、各出典の2026年9月27日時点の内容に基づきます。Microsoft Learnの日本語版は機械翻訳のため、画面の項目名は英語版の表記で載せています。Microsoft、Microsoft 365、Microsoft Teams、Microsoft Copilot、Outlook、Power Platform、Salesforceは各社の商標または登録商標です。Magic Momentの連携機能はMagic Momentが提供するものであり、各社による推奨・認定を意味するものではありません。