AI自動記録搭載型 SFA / CRM
人の手を使わず、
営業データが"自然と集まる・使える"世界へ。
顧客との接点をAIが自動で構造化し、SFA/CRMへ双方向で蓄積。入力ゼロで、営業データが"ためる"から"活かせる"へ変わります。
BEFORE / AFTER
「直列・手作業」の営業から、
「並列・自動化」の営業へ。
一般的なSFA/CRMが「商談後に担当者が入力する」直列フローなのに対し、Playbookは接点の取得から記録・連携を並列で自動実行。営業担当者は内容を確認して承認するだけです。
BEFORE ／ 一般的なSFA / CRM
- 商談後に担当者が手入力（記憶頼り）
- 入力負荷が高く記録が形骸化
- データ品質がバラバラ、予測・分析に使えない
- マネージャーも進捗把握に会議や口頭確認が必要
- 蓄積されたデータが次の一手に活きない
AFTER ／ Magic Moment Playbook
- 接点と同時にAIが記録・要約・構造化を並列実行
- 営業担当者は確認して承認するだけ
- フィールドレベルで自動仕分け・CRM反映
- マネージャーはリアルタイムで活動状況を把握
- 蓄積データをそのまま経営レポート・フォーキャストへ活用
HOW IT WORKS
顧客接点から経営レポートまで、
一気通貫。
あらゆる顧客接点を自動取得し、構造化エンジンがデータに変換。CRM/SFAへ双方向反映した後、経営の意思決定に使えるレポートまで出力します。
STEP 1 ／ 接点取得
顧客接点を自動取得
- 対面商談（スマホ録音）
- オンライン商談（Zoom / Teams / Meet）
- IP電話（Zoom Phone / MiiTel / BIZTEL 等）
- メール（Microsoft 365 / Google Workspace）
- カレンダー連携
- 名刺スキャン
STEP 2 ／ 構造化エンジン
AIが意味づけ・整理
- 議事録・要約・ネクストアクション自動生成
- フィールドレベルの項目自動仕分け
- 課題 / 予算 / 競合 / BANT 等へ整理
- AIアシスタントによるサジェスト
STEP 3 ／ CRM 双方向反映
Salesforce / HubSpot へ書き込む
- 活動履歴の登録＋項目の自動更新
- カスタムオブジェクト・カスタム項目に対応
- 承認するだけ、二重入力ゼロ
STEP 4 ／ 経営活用
データを経営の意思決定へ
- BI・経営レポート即時抽出
- フォーキャスト（売上予測）精緻化
- VoC・停滞案件の早期発見
- レポート自動配信
FUNCTIONS
4つの機能群が、
営業活動を丸ごとカバー。
FUNCTION 01
AI自動記録
- 対面商談：スマホ1タップで録音・AI議事録
- オンライン商談：Zoom / Teams / Google Meet 自動録音
- IP電話：Zoom Phone / MiiTel / BIZTEL 等と連携
- メール：Microsoft 365 / Google Workspace 取込
- カレンダー連携で商談を自動紐付け
- 名刺スキャンで連絡先を即時登録
FUNCTION 02
データ変換・可視化
- 文字起こし → 要約 → フィールドレベル仕分けまで一貫
- BANT・課題・競合情報を自動タグ付け
- Salesforce / HubSpot へのカスタム項目書き込み
- 案件ステータスの自動更新
- BIレポートへの即時反映（※オプション）
FUNCTION 03
営業活動・マネジメント支援
- ワークフロー：次アクションのサジェスト・リマインド
- AIアシスタント：商談メモの確認・修正をガイド
- 予実管理：フォーキャストと実績の乖離を可視化（※開発予定）
- レポート自動配信：日報・週報を自動集計・送付
- 停滞案件の早期検知とアラート
FUNCTION 04
権限・セキュリティ
- ロールベースのアクセス制御（閲覧範囲を役割で設定）
- 階層型権限設計（異動・担当変更の再設定不要）
- SSO・2段階認証・監査ログ標準対応
- 国内リージョンでのデータ保管
- ISO/IEC 27001:2022・ISMS-AC 認証取得済み
PRICING
自動記録込みで、明朗。
ワンパッケージで始められる。
AI自動記録（Playbook Capture）は1ユーザー月額5,000円から。Magic Moment Playbook 本体の料金は、規模・要件に応じてご案内します。
¥5,000 / ユーザー・月（税別）— Playbook Capture（AI自動記録）
クラウド・PCアプリ・スマホアプリすべて標準提供
自動記録 月10時間付与
Playbook Capture（AI自動記録）
¥5,000
/ ユーザー・月（税別）
クラウド・PC・スマホ全機能
自動記録 月10時間付与
追加自動記録
¥250
/ 時間（税別）
10h = ¥2,500〜
組織内シェア可
Magic Moment Playbook 本体
要問い合わせ
SFA/CRM・BIレポート・
フォーキャストを含むフルパッケージ
※表示はすべて税別。カスタムレポート・地図連携・AIフォーキャストは個別見積もり。
TRUST
エンタープライズの基準で。
1,000名+ の営業担当者が利用
金融機関の導入実績
ISO/IEC 27001:2022
ISMS-AC
国内リージョン
SSO・2段階認証・監査ログ
導入事例
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