Teamsにコマンドを入力するだけで、Playbookに登録された案件の詳細情報をその場で確認・更新できます。営業活動の進捗状況や次に取るべきアクション、顧客とのやりとり履歴など、必要な情報に即座にアクセスできるため、PC操作やシステム遷移の手間を省きつつ、タイムリーな対応を実現します。外出先でもスマートに情報を取り扱える点が、忙しい営業現場にフィットしています。

チャットで案件情報を呼び出し・更新

Teamsにログインしていれば、Playbookの利用にあたって別の画面に切り替えてログインすることは不要です。ユーザー体験として非常にスムーズで、ITツールへの抵抗感を抱きがちな現場でも受け入れられやすい構成になっています。利便性とセキュリティのバランスを取りながら、導入初期のストレスを最小限に抑えることができます。

ログイン切り替え不要で、ストレスフリーに利用開始

営業の現場では、「忙しすぎてツールにアクセスできない」「営業ツールが煩雑で使いこなせない」といった理由から、せっかくの提案機会を逃してしまうケースが少なくありません。
Magic Moment Playbookは、Microsoft Teamsとの連携により、提案・アクション・データ記録までもTeams上で完結可能。日々の業務フローに溶け込み、営業のスピードと実行力を高めます。

営業の「動き出し」を速くする──Teamsからすぐにアクションできる営業支援

Teams 上で Playbook を操作

Teams で商談した内容は自動でサマリ・登録されています。その内容を踏まえて Teams チャット画面上でメール作成・送信が可能。フォローアップ漏れが削減されます。

Teams 商談後にチャット画面から御礼メールを

Teamsを介して営業進捗を共有できるため、チーム内外での情報連携がスムーズに。会議のたびに状況を確認する手間も削減されます。

チーム内外での連携がスムーズに

CRMとPlaybookがリアルタイムに双方向で同期されるため、営業現場は常に最新情報にアクセス可能。情報の行き違いや確認の手間が減り、即断即決できる組織を構築できます。

リアルタイム連携で常に最新”の営業情報を

企業独自のCRMカスタマイズや運用設計に対応しながら、MMPのAIやキャプチャ機能のメリットを上乗せ可能。
「使い慣れたCRM環境をベースに導入できる」ことが、現場からの高い支持につながっています。

現場の既存ワークフローを崩さない

CRMに情報は蓄積されているのに、営業の現場で活かせていない──そんな課題を解決するのが「超柔軟なCRM連携」です。Magic Moment Playbookは、CRMと営業支援ツールの分断をなくし、必要な情報をリアルタイムに営業現場へ届けることで、より成果に直結する営業活動を可能にします。

CRMデータを“活かせる状態”へ──営業現場に価値を届ける柔軟な連携機能

超柔軟な CRM 連携

Playbookからの入力が自動でCRMにも反映されるため、二重入力が不要に。営業は本来の業務に集中でき、活動量・質ともに向上します。

営業の入力負担を軽減し、生産性を向上

CRMを起点にしたマーケティング部門と、Playbookを活用する営業部門のデータが自動連携。連携ミスなく、タイムリーなアクションが可能に。

部門間でのスムーズな情報共有

オンライン商談ツールと自動連携し、録画・録音・画面共有の内容まで記録可能。話者ごとの発言を識別しながら文字起こしも行い、誰が何を伝えたかを正確に残せます。

Zoomや Teams など主要ツールと連携、商談の映像・音声・発言をまるごと記録

オンライン商談のデータはCRM（Salesforce、HubSpotなど）と自動的に連携され、顧客情報と紐付けて管理されます。これにより、顧客との全てのコミュニケーション履歴を一元的に把握し、より深い顧客理解と効果的な営業活動を支援します。

発言内容から自動で Playbook・CRM にも登録

オンライン商談が日常化する一方で、「誰が何を話したか覚えていない」「参加できなかったメンバーに内容を共有できない」「議事録作成が手間」といった新たな課題も生まれています。

Magic Moment Playbookのオンライン商談自動記録機能は、オンライン商談の内容を自動で要約・記録。重要な会話を見逃さず、全員が同じ情報にアクセスできる環境をつくります。

大事な話を“逃さない”営業へ──オンライン商談をそのまま資産に

オンライン商談の自動記録

「話が早すぎて追いつけなかった」「参加できなかったメンバーにも共有したい」──そんな課題も、自動サマリと重要な合意項目のデータ自動登録で解決。重要な商談ほど、全員が後から見直せる安心感があります。

複数メンバー参加の商談内容も後から正確に把握

商談終了と同時に文字起こし・要約が自動で完了するため、報告作業に時間を取られず、次のフォローや営業活動に即移行可能。スピードと質を両立する営業体制を実現します。

議事録作成や報告が不要に。商談後すぐに次のアクションへ

MMPで記録した営業活動は、Salesforceの活動オブジェクト・レコードタイプに自動で反映されます。二重入力の必要がなくなり、記録業務の負担が大幅に軽減されます。Salesforce側での活動更新もMMPに連携されるため、常に最新の情報が双方に保持されます。

Salesforceと双方向に自動連携：活動記録の一元管理を実現

MMPの導入時に、Salesforce上にある過去の営業活動データを取り込むことで、MMP上でも顧客ごとの履歴を確認可能。既存データを活用することで、MMP導入直後から文脈ある営業が可能になります。

過去の活動データも活用可能：導入初日から履歴に基づく営業が可能に

営業活動の記録が「MMPとSalesforceの二重管理になっている」「どちらに何を記録すればいいか混乱する」といった課題に直面していませんか？

MMPでは、Salesforceの活動オブジェクトと完全に連携。すべての活動がMMPとSalesforceに自動で記録されるため、営業担当者が複数のシステムに同じ内容を記録する必要はありません。

記録業務の効率化に加えて、導入時の抵抗を最小限にし、スムーズな定着を支援します。

Salesforceと連携した活動記録の自動統合で、記録業務の負荷をゼロにSalesforce 活動記録連携

Salesforce 活動記録連携

新しいプロダクトの導入でよくある「記録先が複数あると入力が面倒」「どちらか一方しか記録されない」といった障壁を解消。記録が簡単になることで、正確な活動ログが蓄積され、組織全体のデータ活用が加速します。

営業現場の生産性を高めたいが、記録が手間で定着しない組織に

MMPをISチームだけに導入した場合でも、Salesforceを利用しているFSチームと活動データを共有可能。チームをまたいだ活動履歴の可視化が進み、組織全体での連携と提案の質が向上します。

インサイドセールスとフィールドセールスの連携を強化したい組織に

インポート顧客・商談・リード情報などの主要データを、CSVファイルで一括インポート可能。フォーマットガイドやエラー検知機能が備わっており、システムに不慣れな方でも安心して取り込み作業を行えます。インポートされたデータは、すぐに AI が読み取り、営業活動の生産性向上に向けて活用可能です。

これまでの情報をインポートし、すぐに AI で活用可能

MMPに蓄積された営業データを、任意の条件で絞り込みCSV出力可能。

部署単位の活動状況や進捗管理、他ツールへの連携など、さまざまな業務に活用できます。

条件に応じたCSVエクスポート機能

営業支援ツールの導入や運用を進める中で、「既存データの取り込み」や「日々の活動データの書き出し」がスムーズにできないと、現場の定着や業務効率に大きな支障が出ます。

CSV形式によるインポート・エクスポート機能を標準提供

。初期導入時のデータ移行から、週次・月次のレポート作成まで、

営業組織の実務に沿った柔軟なデータ運用

データの持ち込みも書き出しもスムーズに──CSV形式で営業情報を自在に管理・活用

インポート・エクスポート機能

既存の管理データをCSVでMMPに一括インポートできるため、CRMやExcelなどからの移行もスムーズ。データ移行の手間が少なく、すぐに活用を開始できます。

他ツールからのデータ移行をスムーズに行いたい企業に

商談情報や活動記録をCSVで出力し、進捗確認や報告資料作成に活用可能。データの再入力や加工が不要で、確認・共有のスピードが向上します。

営業レポートや部門間共有の効率化を進めたいマネージャーに

Magic MomentのSSO機能は、1度のログインで関連するすべてのシステムにアクセス可能にします。ユーザーは複数のパスワードを覚える必要がなく、アプリ切り替え時の再認証も不要。これにより、ログインにかかっていた無駄な時間やストレスを解消し、業務に集中できる環境が整います。

さらに、Microsoft Entra ID（旧Azure AD）、OneLogin、Oktaといった主要なIDプロバイダとの連携により、既存の認証基盤をそのまま活かした導入が可能。管理者にとっても、IDの一元管理やアクセス制御が容易になり、セキュリティポリシーの強化や、アカウント管理の工数削減を実現できます。

SSOは単なる“便利機能”ではなく、企業全体の生産性と統制力を高める鍵です

業務の入口をひとつに──SSOで実現する、セキュアでスムーズな業務環境

営業、マーケティング、カスタマーサクセスなど、複数の業務アプリケーションを横断的に使う現場では、パスワードの煩雑さやシステム切り替え時のストレスが業務の足かせになります。Magic MomentのSSO（シングルサインオン）機能は、Microsoft Entra ID、OneLogin、Oktaなどの主要IDプロバイダと連携し、業務の効率化と情報漏洩リスクの低減を両立。セキュリティ要件の厳しいエンタープライズ企業にも対応可能な、安心と効率を両立するアクセス管理基盤を提供します。

複数システムを使いこなす現場に、"1回のログイン"で快適な業務環境を。

SSO (シングルサインオン)

「部署ごとに使うシステムが違って管理が煩雑」──SSOを導入することで、ユーザー管理が一元化され、アカウントの追加・削除もスムーズに。セキュリティインシデントのリスクも軽減できます。

ID・パスワード管理の煩雑さを解消したい情シス部門

複雑な権限管理やセキュリティ要件にも対応。IDプロバイダとの連携により、既存の認証基盤を活かしつつ、高い利便性とガバナンスを両立します。

セキュリティ強化と利便性の両立を求めるエンタープライズ企業

役職・部門ごとに情報へのアクセス権を細かく制御。マネージャーには部下の状況を一望させつつ、現場には必要最小限の情報だけを共有。情報漏洩リスクも最小限に抑えます。

「見せたい情報だけを共有」できる安心の管理体制

営業現場が使いやすく、かつルールから外れない設定を可能に。柔軟な権限設定により、無理のない運用が継続できます。

「現場の裁量」と「管理者の統制」を両立

ロール・階層構造で権限を設計するため、担当変更や部門異動のたびに細かく設定を見直す必要がありません。人の入れ替わりが多い組織にも最適です。

組織変更・人事異動時もスムーズに対応可能

営業組織が拡大すると、「誰がどの情報にアクセスできるのか」「設定変更やミスによる情報漏洩のリスク」など、運用における統制とセキュリティの課題が浮上します。
Magic Moment Playbookの権限管理機能は、ロールベースでのきめ細やかなアクセス制御と、組織ごとの階層構造に基づく管理を可能にします。現場に必要な柔軟性と、経営・管理層が求める安心を両立する仕組みです。

情報の管理と活用を両立──営業組織に合わせた柔軟なアクセス制御で、安心と効率を両立

権限管理

マーケティング部門にはリードデータ、インサイドセールスには架電対象情報、フィールドセールスには商談進捗といったように、必要な情報だけを役割に応じて共有。業務過多や情報漏洩を防ぎながら、組織的に営業を展開できます。

部門ごとの情報管理を徹底し、組織的な営業活動を推進

経営層や管理職には、現場の活動ログやKPI達成状況をダッシュボードで可視化。必要な情報を確実に把握でき、戦略的な意思決定と統制が可能になります。

経営層・マネジメント層のガバナンス強化

担当する全商談をパイプラインのフェーズごとに案件数や金額でグラフ表示し、パイプライン全体の構成とボリューム感を一目で直感的に把握できます。これにより、目標達成に向けたパイプラインの量や質、特定フェーズでの案件滞留といった健全性を客観的に判断し、ボトルネックの早期発見に繋げます。

案件の進捗をひと目で確認。フォロー漏れをなくす

多くの営業担当者は、担当する複数商談の全体像や、目標達成に向けたパイプラインの健全性を正確に把握することに難しさを感じています。個々の状況は追えても、全体を俯瞰し客観的に判断するのは容易ではなく、アクションの遅れに繋がる可能性があります。

Magic Moment Playbookの「コックピット」画面に表示される「担当案件の進捗」は、ログインしてすぐに担当する全商談がどのパイプラインフェーズにどれだけ存在するかを一目で可視化。自身のパイプラインの量・質・健全性を直感的に把握し、状況を素早く理解して次にとるべきアクションの判断を支援します。

担当案件のパイプライン状況と健全性を見える化 

担当案件の進捗一覧

毎朝コックピットで担当案件の進捗を確認し、パイプライン全体の状況と健全性を素早く把握。目標達成に向けて注力すべきフェーズやボトルネックを特定し、その日の活動の優先順位付けや具体的なアクションプランに繋げられます。

【営業担当者】日々の状況確認とアクション判断に

メンバー個々のパイプライン状況をデータで確認し、目標達成の見込みやボトルネックを迅速に把握。特定のフェーズで停滞している等の状況に対し、具体的なデータに基づいた的確なアドバイスやコーチングを行うことが可能になります。

【営業マネージャー】メンバーの状況把握と的確なコーチングに

電話やWeb会議、メールなどの活動情報をAIが解析し、関連する商談に自動で紐付けます。手動での入力や紐付けミスを防ぎ、活動履歴が正確かつスムーズに蓄積されます。

 活動ログと商談の自動紐付け

各商談ページから、通話・会議・メールなどの履歴を時系列で一覧表示。AIサマリと元データもリンクしており、詳細確認もすぐに可能です。過去のやり取りを一目で把握できます。

商談ごとの履歴一元化とサマリ連携

営業活動における電話、メール、Web会議などの記録は重要ですが、それらが「どの商談に関する活動なのか」が明確に紐付いていないと、その価値は半減してしまいます。多くの現場では、活動記録をCRM/SFAに入力する際に手動で関連商談を選択する手間が発生し、入力漏れや紐付けミスも起こりがちです。その結果、特定の商談に関する過去のやり取りを正確に、かつ迅速に把握することが困難になり、情報が点在することで担当者以外には経緯が全く見えなくなる、といった状況に陥っていました。

Magic Moment Playbookの「AIデータキャプチャ」機能は、AIが電話やWeb会議、メールといった主要な営業活動を自動で記録・要約するだけでなく、これらの活動履歴を関連性の高い「商談」記録と自動で紐付けます。これにより、面倒な手作業による紐付けの手間とミスをなくし、全ての活動が適切な商談情報と結びついた状態で蓄積されます。商談の経緯把握が劇的に効率化され、関係者間のスムーズな情報共有を実現します。

活動記録が商談と自動で繋がる-AIによる経緯把握の効率化

商談サマリ機能（AI データキャプチャ）

過去のメール・会議・通話内容が商談に自動で紐付けられているため、担当変更時も迅速にキャッチアップ可能。次回打ち合わせ前にも、必要な情報を短時間で確認し万全の準備ができます。

 営業担当者：引き継ぎや事前準備を効率化

部下の商談ページを見るだけで、顧客との最新のやり取りや進捗状況が把握可能。適切なタイミングでアドバイスやアクション指示ができ、マネジメントの質が向上します。

営業マネージャー：状況把握と指示出しを迅速に

通電率や商談化率、アクション数などの指標が、誰の、どの活動とどう関係しているかまで一目で把握。KPI達成状況の確認だけでなく、「なぜ成果が出ているのか／出ていないのか」が分かる設計です。

営業の動きと成果をリアルタイムに可視化。行動の“意味”がわかるダッシュボード

CSV加工や複雑な分析は不要。営業マネージャーだけでなく、現場メンバー自身が自分の進捗と課題を把握できるインターフェースで、行動改善が自走的に進みます。

チームの状況が“感覚でなく数字で”伝わる。現場にも浸透するBI

営業組織では、活動量や成果が数値として可視化されていても、「次に何をすべきかがわからない」「データを読み解くのに時間がかかる」といった課題がつきものです。

Magic Moment PlaybookのBI機能は、日々の営業行動と成果を自動で収集・可視化。さらに「どの打ち手が成果に直結しているか」を示し、現場の即時判断と戦略的なマネジメントを支援します。

営業活動を可視化し、改善サイクルを加速（BI機能）

分析（BI 機能）

週次報告を待たずとも、リアルタイムで営業活動と成果のギャップを把握可能。部下ごとの行動の偏りや成功パターンも一目で見えるため、指導のタイミングと内容を的確に判断できます。

マネージャーが、今すぐ見るべきデータがすぐにわかる

自分の行動と成果を可視化できることで、「なぜ成果が出ないのか」を本人がデータで理解できるように。マネージャーからの指示なしでも、改善の動きが自然と生まれます。

現場が“自分で気づける”仕組みが、チームの底上げに

マーケティングが獲得したリード、進行中の商談、既存の取引先といった、営業活動に関わるあらゆる顧客情報を種類別に一覧で表示・管理します。個々の情報だけでなく、企業に紐づく商談や活動履歴なども含めて全体像を捉えやすくすることで、顧客理解を深め、状況に応じた最適なアプローチを可能にします。

あらゆる顧客情報を一元管理し、関係性の全体像を把握

SalesforceやHubSpotといった主要CRMとリアルタイムで双方向連携（※）。CRM上のリード・商談・取引先情報が自動で反映され、Magic Moment Playbookでの活動もCRMに記録されるため、データ入力の手間なく、常に最新かつ正確な情報に基づいて行動できます。カスタムオブジェクトにも対応し、各社の運用に合わせた柔軟なデータ活用と業務効率化を実現します。（※MMP→CRMはほぼリアルタイム、CRM→MMPは5分に1回）

主要CRMとのリアルタイム連携で、常に最新情報に基づき効率化

多くの営業組織では、リード、商談、取引先といった顧客情報がCRMやスプレッドシート、個人の記憶に散在し、「誰が・いつ・どの顧客に・何をしたか」の把握や共有が困難になりがちです。CRMへの入力・更新負担も、情報の陳腐化や入力漏れを招く一因となっています。

Magic Moment Playbookの「リード・商談・取引先一覧」機能は、これらの顧客情報を一元的に集約・可視化します。SalesforceやHubSpotとのリアルタイム双方向連携により、データ入力の手間を大幅に削減し、常に最新かつ正確な情報に基づいた営業活動を支援。担当者は案件状況を素早く把握でき、マネージャーはチーム全体のパイプラインを正確に管理。これにより、営業機会の損失を防ぎ、組織全体の生産性向上に貢献します。

散在する顧客情報を一元管理し、営業機会の最大化と活動の効率化を実現

リード・商談・取引先一覧

営業担当者は、担当リード・商談・取引先の情報を一覧で素早く確認し、日々のタスク明確化や効果的な提案準備に活用。CRMへの自動反映により報告作業も削減できます。営業マネージャーは、チーム全体のパイプラインやメンバーの活動状況を正確に把握し、ボトルネック特定や的確な指示、効率的な担当割り当て、精度の高い売上予測に繋げられます。

日々の営業活動とマネジメントを効率化・高度化

マーケティング担当者は、キャンペーンから創出されたリードが営業プロセスでどう進んでいるかを一覧で追跡し、施策の効果を正確に測定できます。営業とマーケティング双方がリードの連携状況やアプローチ状況を把握することで、部門間のスムーズな連携を促進し、改善に繋げることが可能です。

マーケティング施策の効果測定と営業連携を強化

また成果の出ているメールをテンプレート化し、会社名・担当者名・署名などを変数で自動挿入。新人でもベテランと同品質のメールをスピーディーに送信でき、打ち間違いのリスクもゼロに。また、AI アシスタントによる過去の商談履歴や現状を踏まえたメール文面生成と併せて活用することで、より顧客の状況に応じたメールを誰もが効率的に送信できるようになります。

テンプレート × 変数×AIで「標準化」と「パーソナライズ」を同時実現

自動日程調整機能で生成したURLをテンプレート内の変数に設定可能。顧客はメール内リンクから空き時間を確認して即予約でき、往復のやり取りを大幅削減します。

日程調整リンクをワンクリック挿入し、アポ確定まで最短ルート

メール作成が担当者ごとにばらつき、入力ミスや作業コストが発生していませんか？ Magic Moment Playbookの「メールテンプレート機能」は、成果が証明された文面を組織で共有し、変数で自動パーソナライズ。誰でも均一かつ高品質なメールを数分で送れる環境を提供し、営業生産性と顧客信頼を同時に高めます。

メール品質と作成効率を劇的に向上させるテンプレート機能

メールテンプレート機能

「初回アプローチ」「商談後お礼」「アポ打診（リンク付き）」などのテンプレートを選ぶだけで、宛名や署名が自動反映。状況に合わせた微調整だけで質の高いメールを短時間で量産できます。

営業担当者：初回アプローチからフォローまで“数分”で完結

成果テンプレートを全員に展開してベストプラクティスを組織標準に。新人オンボーディングも

営業マネージャー：メール品質を統制し、チームの再現性を向上

MMPの日程調整機能と連携することで、Google MeetやZoomの会議URLを自動生成し、商談に自動で紐づけ。面倒な会議設定の手間なく、商談に必要な情報が1箇所にまとまります。

会議URLの自動発行・紐づけ（Google Meet / Zoom）

Gmail や Outlook の送受信メールをリアルタイムに取得し、関連する商談レコードへ自動でアタッチ。Cc/Bcc を含むすべてのやり取りが一元化されるため、「どのメールが最新か」を探す手間がなく、担当変更時の引き継ぎもスムーズ。検索フィルターで過去ログを瞬時に呼び出せます。

メールスレッドの自動同期（Gmail／Outlook）

Zoom PhoneやMiiTelと連携することで、通話履歴や録音データをMMPの商談情報に自動でひもづけ。営業担当は記録作業に追われることなく、後からでも過去のやり取りを正確に把握できます。

通話履歴・録音との連携（Zoom Phone / MiiTel）

営業活動は、日程調整、会議、電話、メールなど複数ツールにまたがって行われます。

ツールごとの操作や情報の記録は、営業担当にとって大きな負担となり、情報の抜け漏れの原因にもなります。

MMPは、Google WorkspaceやMicrosoft 365、Zoom、Zoom Phone、MiiTelなどの主要なコミュニケーションツールと連携し、活動の手間を減らしながら、商談ごとに必要な履歴を自動で整備。連携によって「記録の手間」から解放され、営業は本質的な対話に集中できます。

打ち合わせ設定から履歴整理まで、営業活動の流れをひとつに

コミュニケーションツール連携

商談設定時に自動で会議URLが発行され、商談情報にひもづくため、会議設定や事前準備の手間が削減。商談履歴も一元管理され、振り返りや引き継ぎがスムーズになります。

会議の設定や履歴の整理に時間がかかっていた営業チームに

通話履歴や録音が自動で商談にひもづけされるため、記録漏れを防ぎつつ、マネージャーも客観的な情報をもとにレビュー可能。営業ナレッジの蓄積と属人化防止につながります。

電話内容のメモが曖昧・属人化していた組織に

Teams上で「◯◯社への提案メールを作成したい」と入力するだけで、AIが過去の類似案件を参照し、自動で文面の下書きを生成。営業担当者は細部を調整するだけで提案の質を担保でき、資料作成・文案検討にかかる時間を大幅に削減できます。

提案メールや資料のドラフト生成

AIが顧客の行動履歴や商談状況を分析し、最適なフォローのタイミングと内容をTeams上で提案。推奨されるメールテンプレートや資料も同時に提示されるため、対応漏れやタイミングのズレを防ぎ、継続的な関係構築につなげられます。

最適なフォローアップタイミングの提案

AIアシスタントがTeams上で過去の商談履歴や顧客とのやりとりを分析し、提案メールの下書きやフォローアップの適切なタイミングを自動で提示します。
情報収集や判断にかかる手間を削減し、担当者は必要なアクションを短時間で実行可能に。属人化を防ぎつつ、提案やフォローの質を標準化できるため、営業活動のスピードと精度を同時に高めることができます。

TeamsでAIアシスタントを活用し、提案準備とフォローを効率化

Teams で AI アシスタントを活用

Teams上で依頼するだけで、過去の類似提案をもとにAIが下書きを作成。担当者は細部の確認・調整だけで提案を短時間で完成させることができ、業務効率が大幅に改善されます。

過去の商談事例をもとに、AIが提案ドラフトを即時提示

AIが商談履歴や顧客の反応を分析し、最適なフォロータイミングと内容をTeams上で提案。対応の遅れや抜け漏れが防止され、確度の高い商談の前進につながります。

AIが適切なフォロー時期とアクションを提示

商談進捗などの情報をTeams上で入力すると、その内容はPlaybookおよび連携しているCRMへ自動で反映されます。別途CRMにログインして二重で記録する必要がなく、報告や情報更新の作業時間を削減できます。

Teams上での入力内容がPlaybookとCRMに自動反映

Teamsでのオンライン商談終了後、AIが内容を要約し、テキストで提示。担当者はその内容を確認・修正するだけで、活動履歴としてPlaybookとCRMに登録できます。手動入力によるミスや記録漏れを防ぎつつ、営業日報や記録業務にかかる負荷を軽減します。

オンラインミーティング内容を要約・確認して自動記録

Teamsのチャットや入力画面から、取引先情報や商談データをそのままCRMに登録・更新できるため、営業担当者は複数ツールを切り替えたり、同じ情報を二重入力する手間を省くことができます。
Playbookとの連携により、入力内容はCRMにも自動で反映され、作業負荷を抑えながら記録の正確性を担保。結果として、営業活動にかかる事務工数を削減し、データ精度と業務効率の向上を実現します。

Teamsから直接CRMにデータ登録し、入力工数とミスを削減

Teams から直接 CRM にデータ登録

営業担当は、普段の業務で利用しているTeams上で直接情報を登録できるため、記録作業を「あと回し」にせず、対応の流れの中で記録を完了。これにより、CRMの情報鮮度と正確性が維持され、組織全体での営業判断や連携がスムーズになります。

Teams上での入力がそのままCRMに反映され、情報登録の遅延・漏れを防止

営業担当は要約された内容を確認・編集するだけで記録が完了。記録内容のばらつきを抑えながら、共有・管理に適したフォーマットで情報を一元化。記録精度と共有効率が向上し、チーム内での活用が進みます。

会議終了後、AIが自動で内容を要約・整理し、PlaybookとCRMに登録

MMPはSalesforceのカスタムオブジェクトと商談やプロジェクト単位で連携可能。営業プロセスを変更することなく、現場の運用にそのままフィットします。

カスタムオブジェクトとの柔軟な連携：標準機能で自社固有の業務設計にも対応

カスタムオブジェクトに入力された情報はMMP側に自動で反映され、逆にMMPでの活動もSalesforce側に即時連携。営業ツール側の手動更新や同期ミスの心配はありません。

自動同期で手間ゼロ：更新漏れ・二重管理のリスクを排除

日本の多くの営業組織では、Salesforceの標準オブジェクトではなく、自社業務に合わせた

を活用して商談・案件管理を行っています。

しかし従来の営業支援ツールでは、このカスタムオブジェクトに対応しておらず、定期的に手動でデータを移す手間が発生していました。

MMPでは、Salesforceのカスタムオブジェクトともスムーズに連携可能。既存の業務設計を変えることなく、データ一貫性のある営業活動が実現します。

Salesforceのカスタムオブジェクトとも連携──日本型営業組織にフィットする活動管理を実現

Salesforce カスタムオブジェクト連携

不動産・金融・製造など、業界特有の営業プロセスをSalesforceのカスタムオブジェクトで管理している企業でも、MMPなら設計を生かして活用できます。現場の定着率を落とさず、スムーズに運用開始できます。

業界特化の業務設計をしている大手企業に

他の営業ツールでは、カスタムオブジェクトに非対応で記録が分断される、もしくは定期的な手動アップロードが必要になるケースも。MMPはリアルタイム連携でこうした業務負荷をなくし、整合性の取れた営業データの一元管理を実現します。

既存ツールの運用負荷・整合性の問題に悩む組織に

Magic MomentのIP制限機能では、特定のグローバルIPアドレスやネットワークからのみアクセスを許可する設定が可能です。これにより、社内拠点やVPN経由の通信のみにシステム利用を限定でき、無許可のネットワーク経由でのアクセスをシャットアウトします。

アクセス制御は柔軟かつリアルタイムで変更可能なため、拠点の増減や運用方針の変更にも即座に対応可能。さらに、SSOなどの認証機能と組み合わせることで、より強固なセキュリティレイヤーを構築できます。

利便性と厳格なアクセス制御を両立させた、現代の営業・業務活動に欠かせない基盤です。

“許可された場所からしか入れない”──アクセス元を制御することで、情報漏洩リスクを根本から防ぐ

テレワークや外部連携が進む中で、社外からのアクセス機会は日々増加しています。一方で、社内システムや営業データへの不正アクセスリスクも同時に高まっています。Magic Momentでは、エンタープライズレベルのセキュリティニーズに応える「IP制限機能」を標準搭載。

アクセスを許可された拠点やネットワークに限定することで、データの不正取得や不審なログインを防止し、従業員と顧客の情報資産を守ります。

MMPの特徴・機能

機能一覧

Teams 上で Playbook を操作

超柔軟な CRM 連携

オンライン商談の自動記録

Salesforce 活動記録連携

インポート・エクスポート機能

SSO (シングルサインオン)

権限管理

担当案件の進捗一覧

商談サマリ機能（AI データキャプチャ）

分析（BI 機能）

リード・商談・取引先一覧

メールテンプレート機能

コミュニケーションツール連携

Teams で AI アシスタントを活用

Teams から直接 CRM にデータ登録

Salesforce カスタムオブジェクト連携

IP 制限

AI ワークフロー

AI データキャプチャ

AI アシスタント（提案サマリ）

AI アシスタント（自動日報作成）

AI アシスタント（メール・タスク自動生成）

AI アシスタント

メール送信機能

活動予定一覧