CRM自動記録と
営業AIエージェントをひとつに
Magic Moment Playbook
商談の記録から商談準備、メール送付、データ分析を自動化。顧客に向き合う時間を取り戻す。
01 AIが商談を自動記録
対面・オンライン・電話の商談で手入力を省略
煩わしい手入力はもう卒業。電話や対面、オンライン会議での商談をAIが自動記録して、いつでも最新の商談状況をキャッチ。入力の手間を大幅に削減し、提案活動に専念できます。分析に必要なデータも正確に蓄積。
02 記録を元に次の行動を提案
最適な営業活動を AI がレコメンド
AI が商談データを解析し、内容に応じた次回アクションの設定やメールの内容、次回アポイント設定まで 「次に取るべきアクション」を自動で提案。営業は迷うことなく行動に移せるため、成果創出までのリードタイムを短縮します。
03 いつものTeams画面で操作
新ツール要らず、外出先でもアクセス
慣れ親しんだチャットツールがそのまま操作画面に。新たなシステムを覚える必要がなく、ログインもワンクリックでスムーズ。チャット上で商談情報を更新できるから、わざわざ別システムを開かなくてもOK。現場目線の使いやすさを実現。
04 営業AIエージェントで業務完結
あらゆる営業活動をAIアシスタントがチャットで支援
提案書・メール文面の自動生成、日報作成、商談ステージ提案などの業務を、AIがチャット上でサポート。履歴や知見も自動で蓄積され、過去のやり取りを簡単に参照できます。単なる定型入力の自動化にとどまらず、AIが商談状況や過去履歴を踏まえて提案を行い、商談効率化を支援します。
05 柔軟なCRM連携
カスタム項目にも対応
SalesforceやHubSpotとリアルタイム連携しながら、日本企業特有の複雑なカスタム項目にも柔軟に対応。最新情報を自動で反映するから、チーム全体が迷わず動ける。スピード感ある意思決定が可能になり、チャンスを逃さない強い営業組織へ。
投資対効果は3倍以上も可能。
