インポート・エクスポート機能
概要About
データの持ち込みも書き出しもスムーズに──CSV形式で営業情報を自在に管理・活用
営業支援ツールの導入や運用を進める中で、「既存データの取り込み」や「日々の活動データの書き出し」がスムーズにできないと、現場の定着や業務効率に大きな支障が出ます。
MMPでは、CSV形式によるインポート・エクスポート機能を標準提供。初期導入時のデータ移行から、週次・月次のレポート作成まで、営業組織の実務に沿った柔軟なデータ運用が可能です。
機能詳細Function
これまでの情報をインポートし、すぐに AI で活用可能
インポート顧客・商談・リード情報などの主要データを、CSVファイルで一括インポート可能。フォーマットガイドやエラー検知機能が備わっており、システムに不慣れな方でも安心して取り込み作業を行えます。インポートされたデータは、すぐに AI が読み取り、営業活動の生産性向上に向けて活用可能です。
条件に応じたCSVエクスポート機能
MMPに蓄積された営業データを、任意の条件で絞り込みCSV出力可能。 部署単位の活動状況や進捗管理、他ツールへの連携など、さまざまな業務に活用できます。
活用事例Use Case
他ツールからのデータ移行をスムーズに行いたい企業に
既存の管理データをCSVでMMPに一括インポートできるため、CRMやExcelなどからの移行もスムーズ。データ移行の手間が少なく、すぐに活用を開始できます。
営業レポートや部門間共有の効率化を進めたいマネージャーに
商談情報や活動記録をCSVで出力し、進捗確認や報告資料作成に活用可能。データの再入力や加工が不要で、確認・共有のスピードが向上します。
すべての機能All Features
Playbook の機能・特徴
Teams 上で Playbook を操作
営業の現場では、「忙しすぎてツールにアクセスできない」「営業ツールが煩雑で使いこなせない」といった理由から、せっかくの提案機会を逃してしまうケースが少なくありません。 Magic Moment Playbookは、Microsoft Teamsとの連携により、提案・アクション・データ記録までもTeams上で完結可能。日々の業務フローに溶け込み、営業のスピードと実行力を高めます。
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AI アシスタント
「営業のやり方が人によってバラバラで、再現性がない」「新人や中堅がなかなか成果を出せない」──こうした課題は、多くの営業組織で共通です。 Magic Moment PlaybookのAIアシスタント機能は、営業現場に必要な提案のタイミングやアクションを、過去の成功データを元に自動で提案。個人の経験やスキルに頼らない営業プロセスを実現し、属人化から脱却した組織づくりを支援します。
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AI データキャプチャ
インサイドセールスやオンライン商談はもちろん、外出先での電話対応や訪問先での対面商談まで、あらゆる営業シーンの会話を自動で記録。顧客とのやり取りは、客観的なデータとして自動で構造化・蓄積されます。 さらに、CRMとの自動連携により情報が一元化され、情報共有や商談の振り返り、人材育成にも活用できる業務資産として機能。営業活動全体の効率化と、活用の幅が広がる基盤を構築します。
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分析・可視化
営業活動のデータは蓄積されても、「どの数字を見るべきか分からない」「日々の動きと成果がつながらない」といった課題に悩む企業は少なくありません。 MMPでは、活動状況・パイプライン・成果指標などを 役割別・目的別に整理されたダッシュボードで可視化 。営業担当・マネージャー・経営層がそれぞれ必要な情報をリアルタイムに把握でき、 現場の判断・管理・戦略立案のすべてをデータで支える仕組み を提供します。
詳細を見るAIセールスチャットで生産性を変える
AI アシスタント
「営業のやり方が人によってバラバラで、再現性がない」「新人や中堅がなかなか成果を出せない」──こうした課題は、多くの営業組織で共通です。 Magic Moment PlaybookのAIアシスタント機能は、営業現場に必要な提案のタイミングやアクションを、過去の成功データを元に自動で提案。個人の経験やスキルに頼らない営業プロセスを実現し、属人化から脱却した組織づくりを支援します。
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AI アシスタント（メール・タスク自動生成）
AIアシスタントは過去の顧客対応履歴を自動で解析し、顧客に適したメールの下書きやフォローアップタスクを自動生成することで、営業担当者の準備時間を削減します。これにより、対応スピードと記録の正確性を両立しながら、手動での入力や判断にかかる業務負荷を軽減し、営業担当者はより戦略的な活動や顧客対応にリソースを集中できるようになります。
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AI アシスタント（提案サマリ）
CRMに蓄積された顧客データや過去の商談履歴をAIが自動で整理・分析し、商談に必要な情報を事前に抽出・提示することで、営業担当者の準備工数を大幅に削減します。 必要な情報を短時間で把握できるため、提案の精度とスピードを両立でき、属人的な準備プロセスから脱却。結果として、商談の質が向上し、営業組織全体のパフォーマンス改善につながります。
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AI アシスタント（自動日報作成）
AIアシスタント（自動日報作成）機能は、Magic Moment Playbookに記録された営業活動データをもとに、商談履歴や顧客対応、タスクの進捗などを自動で集計・整理し、日報として出力する機能です。 営業担当者は報告用に情報をまとめる必要がなくなり、手間や作業時間を削減。入力作業にかかる業務負荷を軽減しながら、営業活動に集中できる時間を確保できます。また、標準化された日報により、チーム全体での進捗管理や営業プロセスの分析にも活用しやすくなります。
詳細を見る営業活動を自動で記録
商談サマリ機能（AI データキャプチャ）
営業活動における電話、メール、Web会議などの記録は重要ですが、それらが「どの商談に関する活動なのか」が明確に紐付いていないと、その価値は半減してしまいます。多くの現場では、活動記録をCRM/SFAに入力する際に手動で関連商談を選択する手間が発生し、入力漏れや紐付けミスも起こりがちです。その結果、特定の商談に関する過去のやり取りを正確に、かつ迅速に把握することが困難になり、情報が点在することで担当者以外には経緯が全く見えなくなる、といった状況に陥っていました。 Magic Moment Playbookの「AIデータキャプチャ」機能は、AIが電話やWeb会議、メールといった主要な営業活動を自動で記録・要約するだけでなく、これらの活動履歴を関連性の高い「商談」記録と自動で紐付けます。これにより、面倒な手作業による紐付けの手間とミスをなくし、全ての活動が適切な商談情報と結びついた状態で蓄積されます。商談の経緯把握が劇的に効率化され、関係者間のスムーズな情報共有を実現します。
詳細を見るAI データキャプチャ
インサイドセールスやオンライン商談はもちろん、外出先での電話対応や訪問先での対面商談まで、あらゆる営業シーンの会話を自動で記録。顧客とのやり取りは、客観的なデータとして自動で構造化・蓄積されます。 さらに、CRMとの自動連携により情報が一元化され、情報共有や商談の振り返り、人材育成にも活用できる業務資産として機能。営業活動全体の効率化と、活用の幅が広がる基盤を構築します。
詳細を見るTeams で営業活動を完結できる機能
Teams から直接 CRM にデータ登録
Teamsのチャットや入力画面から、取引先情報や商談データをそのままCRMに登録・更新できるため、営業担当者は複数ツールを切り替えたり、同じ情報を二重入力する手間を省くことができます。 Playbookとの連携により、入力内容はCRMにも自動で反映され、作業負荷を抑えながら記録の正確性を担保。結果として、営業活動にかかる事務工数を削減し、データ精度と業務効率の向上を実現します。
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Teams で AI アシスタントを活用
AIアシスタントがTeams上で過去の商談履歴や顧客とのやりとりを分析し、提案メールの下書きやフォローアップの適切なタイミングを自動で提示します。 情報収集や判断にかかる手間を削減し、担当者は必要なアクションを短時間で実行可能に。属人化を防ぎつつ、提案やフォローの質を標準化できるため、営業活動のスピードと精度を同時に高めることができます。
詳細を見るTeams 上で Playbook を操作
営業の現場では、「忙しすぎてツールにアクセスできない」「営業ツールが煩雑で使いこなせない」といった理由から、せっかくの提案機会を逃してしまうケースが少なくありません。 Magic Moment Playbookは、Microsoft Teamsとの連携により、提案・アクション・データ記録までもTeams上で完結可能。日々の業務フローに溶け込み、営業のスピードと実行力を高めます。
詳細を見る連携機能
Salesforce カスタムオブジェクト連携
日本の多くの営業組織では、Salesforceの標準オブジェクトではなく、自社業務に合わせた カスタムオブジェクト を活用して商談・案件管理を行っています。 しかし従来の営業支援ツールでは、このカスタムオブジェクトに対応しておらず、定期的に手動でデータを移す手間が発生していました。 MMPでは、Salesforceのカスタムオブジェクトともスムーズに連携可能。既存の業務設計を変えることなく、データ一貫性のある営業活動が実現します。
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コミュニケーションツール連携
営業活動は、日程調整、会議、電話、メールなど複数ツールにまたがって行われます。 ツールごとの操作や情報の記録は、営業担当にとって大きな負担となり、情報の抜け漏れの原因にもなります。 MMPは、Google WorkspaceやMicrosoft 365、Zoom、Zoom Phone、MiiTelなどの主要なコミュニケーションツールと連携し、活動の手間を減らしながら、商談ごとに必要な履歴を自動で整備。連携によって「記録の手間」から解放され、営業は本質的な対話に集中できます。
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リード・商談・取引先一覧
多くの営業組織では、リード、商談、取引先といった顧客情報がCRMやスプレッドシート、個人の記憶に散在し、「誰が・いつ・どの顧客に・何をしたか」の把握や共有が困難になりがちです。CRMへの入力・更新負担も、情報の陳腐化や入力漏れを招く一因となっています。 Magic Moment Playbookの「リード・商談・取引先一覧」機能は、これらの顧客情報を一元的に集約・可視化します。SalesforceやHubSpotとのリアルタイム双方向連携により、データ入力の手間を大幅に削減し、常に最新かつ正確な情報に基づいた営業活動を支援。担当者は案件状況を素早く把握でき、マネージャーはチーム全体のパイプラインを正確に管理。これにより、営業機会の損失を防ぎ、組織全体の生産性向上に貢献します。
詳細を見るインポート・エクスポート機能
営業支援ツールの導入や運用を進める中で、「既存データの取り込み」や「日々の活動データの書き出し」がスムーズにできないと、現場の定着や業務効率に大きな支障が出ます。 MMPでは、 CSV形式によるインポート・エクスポート機能を標準提供 。初期導入時のデータ移行から、週次・月次のレポート作成まで、 営業組織の実務に沿った柔軟なデータ運用 が可能です。
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Salesforce 活動記録連携
営業活動の記録が「MMPとSalesforceの二重管理になっている」「どちらに何を記録すればいいか混乱する」といった課題に直面していませんか？ MMPでは、Salesforceの活動オブジェクトと完全に連携。すべての活動がMMPとSalesforceに自動で記録されるため、営業担当者が複数のシステムに同じ内容を記録する必要はありません。 記録業務の効率化に加えて、導入時の抵抗を最小限にし、スムーズな定着を支援します。
詳細を見るEnterprise Grade
IP 制限
テレワークや外部連携が進む中で、社外からのアクセス機会は日々増加しています。一方で、社内システムや営業データへの不正アクセスリスクも同時に高まっています。Magic Momentでは、エンタープライズレベルのセキュリティニーズに応える「IP制限機能」を標準搭載。 アクセスを許可された拠点やネットワークに限定することで、データの不正取得や不審なログインを防止し、従業員と顧客の情報資産を守ります。
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権限管理
営業組織が拡大すると、「誰がどの情報にアクセスできるのか」「設定変更やミスによる情報漏洩のリスク」など、運用における統制とセキュリティの課題が浮上します。 Magic Moment Playbookの権限管理機能は、ロールベースでのきめ細やかなアクセス制御と、組織ごとの階層構造に基づく管理を可能にします。現場に必要な柔軟性と、経営・管理層が求める安心を両立する仕組みです。
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SSO (シングルサインオン)
営業、マーケティング、カスタマーサクセスなど、複数の業務アプリケーションを横断的に使う現場では、パスワードの煩雑さやシステム切り替え時のストレスが業務の足かせになります。Magic MomentのSSO（シングルサインオン）機能は、Microsoft Entra ID、OneLogin、Oktaなどの主要IDプロバイダと連携し、業務の効率化と情報漏洩リスクの低減を両立。セキュリティ要件の厳しいエンタープライズ企業にも対応可能な、安心と効率を両立するアクセス管理基盤を提供します。
詳細を見る営業活動効率化
メール送信機能
営業担当者は、日々のやり取りで多くのメール対応に追われています。特に「誰に」「どの商談の文脈で」送るべきかを都度確認する作業は、時間も手間もかかります。 メールMMPでは、メール連携を設定いただけていれば、営業活動の文脈上からそのままメールを作成・送信できるUIを実装。 アクションバーやお客様からのアプローチ（コックピット）など、複数の導線からメールを即作成でき、営業のスピードと精度を両立する顧客対応が可能です。
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メールテンプレート機能
メール作成が担当者ごとにばらつき、入力ミスや作業コストが発生していませんか？ Magic Moment Playbookの「メールテンプレート機能」は、成果が証明された文面を組織で共有し、変数で自動パーソナライズ。誰でも均一かつ高品質なメールを数分で送れる環境を提供し、営業生産性と顧客信頼を同時に高めます。
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AI ワークフロー
AIワークフロー機能は、顧客一人ひとりの行動やニーズをデータに基づいて分析し、タイムリーでパーソナライズされた情報提供を自動化することで、顧客との関係性を強化します。営業担当者は、戦略的な顧客コミュニケーションに集中し、顧客との関係性を深め、生涯価値を最大化できます。
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自動日程調整機能
顧客との打ち合わせ日程を決める作業は、営業活動において不可欠ですが、メールでの候補日の往復や、参加者の空き時間確認に多くの時間を費やしていませんか？調整に手間取るうちに顧客の熱が冷めてしまったり、煩雑な作業による入力ミスやダブルブッキングが発生したりするリスクもあります。このような非効率な日程調整は、営業担当者の貴重な時間を奪い、本来注力すべきコア業務への集中を妨げる一因となっています。 Magic Moment Playbookの「自動日程調整機能」は、このような日程調整に関するあらゆる課題を解決します。自身のカレンダーと連携し、空き時間に基づいた調整用URLを顧客に送るだけで、面倒な往復作業なしにスムーズな日程確定を実現。確定した予定は自動でカレンダーに登録され、Web会議のURLも同時に発行。アポイント獲得までのリードタイムを大幅に短縮し、営業活動の効率化と機会損失の防止、そして顧客にとってもストレスのない体験を提供します。
詳細を見る営業データを自動で収集
担当案件の進捗一覧
多くの営業担当者は、担当する複数商談の全体像や、目標達成に向けたパイプラインの健全性を正確に把握することに難しさを感じています。個々の状況は追えても、全体を俯瞰し客観的に判断するのは容易ではなく、アクションの遅れに繋がる可能性があります。 Magic Moment Playbookの「コックピット」画面に表示される「担当案件の進捗」は、ログインしてすぐに担当する全商談がどのパイプラインフェーズにどれだけ存在するかを一目で可視化。自身のパイプラインの量・質・健全性を直感的に把握し、状況を素早く理解して次にとるべきアクションの判断を支援します。
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活動予定一覧
営業担当者の日常は、アポイントメント、フォローアップ、資料作成など多様なタスクで溢れ、「今日、何から手をつけるべきか？」と悩む時間や、複数のツールを確認する手間が発生しがちです。その結果、重要な活動が遅れたり、対応漏れが起きるリスクもあります。 Magic Moment Playbookの「コックピット」画面に表示される「活動予定一覧」は、ログインするとすぐ目に入り、あなたが今日実施すべきアポイントメントとタスクを期日が近い順に自動で表示。もう「今日何をすべきか」で迷う必要はありません。最も優先度の高い活動からスムーズに取り掛かれ、日々のタスク管理の負荷を大幅に軽減します。
詳細を見る営業活動を可視化
リード・商談・取引先一覧
多くの営業組織では、リード、商談、取引先といった顧客情報がCRMやスプレッドシート、個人の記憶に散在し、「誰が・いつ・どの顧客に・何をしたか」の把握や共有が困難になりがちです。CRMへの入力・更新負担も、情報の陳腐化や入力漏れを招く一因となっています。 Magic Moment Playbookの「リード・商談・取引先一覧」機能は、これらの顧客情報を一元的に集約・可視化します。SalesforceやHubSpotとのリアルタイム双方向連携により、データ入力の手間を大幅に削減し、常に最新かつ正確な情報に基づいた営業活動を支援。担当者は案件状況を素早く把握でき、マネージャーはチーム全体のパイプラインを正確に管理。これにより、営業機会の損失を防ぎ、組織全体の生産性向上に貢献します。
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分析（BI 機能）
営業組織では、活動量や成果が数値として可視化されていても、「次に何をすべきかがわからない」「データを読み解くのに時間がかかる」といった課題がつきものです。 Magic Moment PlaybookのBI機能は、日々の営業行動と成果を自動で収集・可視化。さらに「どの打ち手が成果に直結しているか」を示し、現場の即時判断と戦略的なマネジメントを支援します。
詳細を見る分析・可視化
営業活動のデータは蓄積されても、「どの数字を見るべきか分からない」「日々の動きと成果がつながらない」といった課題に悩む企業は少なくありません。 MMPでは、活動状況・パイプライン・成果指標などを 役割別・目的別に整理されたダッシュボードで可視化 。営業担当・マネージャー・経営層がそれぞれ必要な情報をリアルタイムに把握でき、 現場の判断・管理・戦略立案のすべてをデータで支える仕組み を提供します。
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